Exportações de têxtil e vestuário H1 perto de US $ 144b: a UE lidera o crescimento, a África - América Latina emerge como cavalos escuros, reduzindo a dependência dos EUA

No primeiro semestre deste ano, as exportações têxteis e de vestuário da China superaram os ventos de cabeça do consumo global lento e das incertezas trazidas pelos "tarifas recíprocas" dos EUA. Com um valor total de exportação de quase US $ 144 bilhões (especificamente US $ 143,98 bilhões) e um ano - em - ano (yoy) crescimento de 0,8%, as empresas de exportação transformam} em oportunidades: as estratégias adequadamente ajustadas para se adaptarem às alterações do mercado, a distúrbios de mercado.

 

 

Em 12 de agosto, a China e os EUA lançaram oDeclaração conjunta sobre as negociações econômicas e comerciais dos EUA-China Estocolmo. De acordo com a declaração, começando no mesmo dia:

 

• Os EUA continuam suspendendo a implementação da tarifa recíproca de 24% por 90 dias, mantendo o direito de impor a tarifa restante de 10%.
• A China continua a suspender a implementação da tarifa adicional de 24% nos bens americanos e nas contramedidas de tarifas não- relevantes por 90 dias, mantendo também o direito de impor a tarifa restante de 10%.

 

Junho a agosto é a estação de pico de remessa para o outono - vestuário de inverno e os bens de consumo de Natal/Ano Novo - normalmente o período com o maior valor anual de exportação para têxteis e roupas. O desempenho da exportação durante esses meses tem um impacto crucial na intenção -} exportação. Antes da suspensão tarifária, os compradores dos EUA eram cautelosos ao fazer ordens este ano, levando a um declínio do Yoy nas empresas 'em - ordens manuais; Por outro lado, as ordens da Europa permaneceram relativamente estáveis. Impulsionados pela diversificação do mercado, os mercados desenvolvidos não -} nos EUA (como a UE e o Japão) e os mercados emergentes (incluindo África e América Latina) assumiram o controle como "motoristas" para as exportações têxteis e de vestuário da China, tornando -se momento positivo para o crescimento da exportação de H2.

 

 

 

• Jan - Jun Visão geral: As exportações totais e de vestuário totais atingiram US $ 143,98 bilhões (YOY +0.8%). Entre isso, as exportações têxteis atingiram US $ 70,52 bilhões (YOY +1.8%), enquanto as exportações de vestuário eram de US $ 73,46 bilhões (Yoy -0,2%).
• Performance de junho: As exportações mensais de têxteis e vestuário foram de US $ 27,31 bilhões (Yoy - 0,1%). As exportações têxteis atingiram US $ 12,05 bilhões (Yoy - 1,6%, mês a mês (mãe) -4,6%), e as exportações de vestuário atingiram US $ 15,27 bilhões (Yoy +1}%, mom +12.4}%).

 

Remutação por mês: Após um rápido crescimento em março, o crescimento da exportação de têxteis e vestuário diminuiu gradualmente. De abril a junho, a taxa de crescimento de exportação YOY foi menor do que a do comércio geral de mercadorias da China. A principal razão para a desaceleração foi o impacto significativo da política global de "tarifas recíprocas" da cadeia da indústria têxtil e de vestuário. Embora as empresas chinesas acelerassem o processamento e o envio de pedidos de acordo com os requisitos dos importadores dos EUA durante o "período da janela" da suspensão tarifária - que dirige o crescimento da exportação de vestuário em maio e junho - exportações mais lentas da ASEAN e do sul da Ásia para os EUA levaram à redução da demanda de importação e tecidos. A fraca exportação de intermediários têxteis arrastou as exportações gerais da China.

 

 

• Jan - Jun agregado:

1. As exportações para a UE e o Japão cresceram 8,1% e 1,2% A / A, respectivamente; As exportações para os EUA e a ASEAN caíram 5,1% e 5,7% A / A, respectivamente.
2. As exportações totais para esses quatro mercados tradicionais atingiram US $ 74,68 bilhões, representando 51,9% das exportações totais e de vestuário total da China.
3. As exportações para os países parceiros "Belt and Road Initiative" (BRI) atingiram US $ 83,08 bilhões (Yoy +0.8%), representando 57,7% do total de exportações.

 

• Performance de junho:

1. Afetado por políticas tarifárias, as exportações para os EUA caíram 8,2% A / A; As exportações para a ASEAN caíram 5,4% A / A.
2. As exportações para a UE cresceram a 3% A / A, mantendo o crescimento por quatro meses consecutivos; As exportações para o Japão caíram 2,3% A / A.

 

EUA Importar dados (maio): Os EUA importaram US $ 8,57 bilhões em têxteis e vestuário globalmente (Yoy -9,3%). Entre suas fontes:

 

• As importações do Vietnã cresceram 18,8% A / A; As importações da China caíram 46,9% A / A.
• As importações da Índia aumentaram 4,3% A / A; As importações de Bangladesh caíram 10,3% A / A.
• As ações de mercado do Vietnã, China, Índia e Bangladesh foram de 16%, 14,3%, 11,6%e 6,6%, respectivamente.
• Em termos de índices de volume e preço: o volume de importação dos EUA caiu 4,4% A / A e o preço unitário de importação caiu 5,2% A / A.

 

Exporta para a ASEAN (Jan - Jun):

 

• As exportações totais para a ASEAN atingiram US $ 25,51 bilhões (Yoy -5,7%).

Exportações para o Vietnã: US $ 8,67 bilhões (Yoy -5,8%); exporta para o Camboja: US $ 3,5 bilhões (yoy +16.7%); Exportações para a Malásia: US $ 2,89 bilhões (Yoy -19,2%).

• Por produto: as exportações de fios e tecidos para a ASEAN atingiram US $ 13,86 bilhões (YOY +0.2%); As exportações de vestuário atingiram US $ 6,63 bilhões (Yoy -15,9%).

 

Exportações para a ASEAN (junho):

 

• As exportações mensais de têxteis e vestuário para a ASEAN foram de US $ 4,4 bilhões (Yoy -5,4%), com o declínio aumentando em 1 ponto percentual em relação ao mês anterior.

1. Exportações de fios e tecidos: US $ 2,25 bilhões (YOY - 1,5%)-incluindo uma queda de 4,1% para o Vietnã e um aumento de 13,8% no Camboja.
2. Exportações de vestuário: US $ 1,26 bilhão (Yoy -14,7%).

 

 

Desde abril deste ano, os ajustes para nós - tarifas da China impulsionaram o desvio do comércio de têxteis e vestuário. A demanda estável da UE por bens de consumo, sino resiliente - Cadeias de suprimentos da UE e alta facilitação de logística/comércio levaram algumas empresas chinesas a mudar o foco para o mercado da UE -} impulsionando as exportações de têxtil e vestuário da UE para manter o crescimento de alta velocidade.

 

• Jan - jun: As exportações para a UE atingiram US $ 19,99 bilhões (YOY +8.1%). As exportações de produtos -chave (vestuário de malha e malha) atingem US $ 11,84 bilhões (YOY +11%) - com volume até 12% e preço unitária de 0,9% A / A.
• Junho: As exportações para a UE foram de US $ 4,68 bilhões (Yoy +3%), com o crescimento diminuindo 16 pontos percentuais a partir de maio.

1. Por país: as exportações para a Alemanha, a Holanda e a França viram atividades notáveis. As exportações mensais para esses três países foram de US $ 0,8 bilhão, US $ 0,63 bilhão e US $ 0,59 bilhão, respectivamente - com uma queda de 2,8% para a Alemanha e 2,3%/8,5% de crescimento ATH para a Holanda/França.
2. Por produto: as exportações de vestuário tecido e tricotado para a UE atingiram US $ 3,24 bilhões (YOY +7.7%) - com volume UP 1,6% YOY (crescimento abaixo de 20 pontos percentuais de maio) e o preço unitário de 6%.

 

Dados de importação da UE (maio): A UE importou US $ 10,24 bilhões em têxteis e vestuário globalmente (Yoy +2.3%). Suas três principais fontes foram China, Bangladesh e Turquia - com importações de US $ 2,74 bilhões, US $ 1,65 bilhão e US $ 1,2 bilhão, respectivamente (representando 27%, 16%e 12%das importações da UE). Mudanças do YOY: As importações da China aumentaram 12,1%, enquanto as importações de Bangladesh e Turquia caíram 6,4%e 5,8%, respectivamente.

 

 

O Ministério das Estatísticas do Comércio Finanças do Japão mostrou que, sob o impacto dos aumentos tarifários dos EUA, as exportações do Japão caíram 1,7% A / A em maio - marcando o primeiro declínio em 8 meses. As exportações para os EUA caíram 11,1% A / A e as exportações para a China caíram 8,8% A / A. O declínio foi arrastado principalmente por automóveis, aço e combustíveis minerais; As importações também caíram 7,7% A / A, excedendo as expectativas do mercado.

 

• Jan - jun: As exportações de têxteis e roupas da China para o Japão atingiram US $ 7,51 bilhões (Yoy +1.2%). Entre isso, as exportações de roupas tecidas e tricotadas atingiram US $ 4,81 bilhões (YOY +1.5%) - com volume Up 3,8% A / UNIDADE PREÇO DECONDENTE 2,2% A / A.
• Junho: As exportações para o Japão foram de US $ 1,12 bilhão (YOY - 2,3%). As exportações de roupas de tecido e malha atingiram US $ 0,68 bilhão (YOOL -2,4%) -com volume subindo 0,5% A / A preço unitário de 2,9% A / A.

 

Japan Import Data (maio): O Japão importou US $ 2,36 bilhões em têxteis e roupas globalmente (YOY +3.1%). Suas três principais fontes foram China, Vietnã e Bangladesh - com importações de US $ 1,18 bilhão, US $ 0,39 bilhão e US $ 0,1 bilhão, respectivamente (representando 50%, 16,5%e 4%das importações do Japão). Mudanças do YOY: As importações da China caíram 3,2%, enquanto as importações do Vietnã e do Bangladesh aumentaram 13,4%e 14,9%, respectivamente.

 

 

• Jan - jun: As exportações para os países parceiros da BRI atingiram US $ 83,08 bilhões (YOY +0.8%), representando 57,7% do total de exportações têxteis e de vestuário. Crescimento de destaque incluído: Coréia do Sul (+3.3%), Brasil (+2.7%), Nigéria (+36.3%), chile (+21.8}%) e pakistan (+35}).
• Junho: As exportações mensais para os países da BRI foram de US $ 14,89 bilhões (YOY +2.2%), com crescimento de 2 pontos percentuais a partir de maio. Ganhos notáveis: Coréia do Sul (+4.8%), quirgyzstan (+17.7%), Nigéria (+76%), Polônia (+10.7%) e pakistan ({8}}}%).

 

 

• Jan - jun:

Exportações têxteis: US $ 70,52 bilhões (yoy +1.8%); Exportações de vestuário: US $ 73,46 bilhões (Yoy -0,2%).

 

Entre as quatro principais categorias de produtos:

Têxteis de fios, tecidos e residenciais: As exportações cresceram 6,4%, 2,2%e 0,2%A / A, respectivamente.

Vestuário de malha e malha: as exportações caíram 0,2% A / A.

 

Todas as quatro categorias mostraram "volume, preço abaixo":

Volume de exportação: YARN (+13.2%), Fabric (+10.2%), têxteis domésticos (+12.1%), vestuário tecido/tricotado (+5.9}%).

Preço da unidade de exportação: fios (-6,1%), tecido (-7,3%), têxteis domésticos (-10,6%), vestuário tecido/tricotado (-5,8%).

 

No geral, o declínio dos preços dos produtos acabados era mais íngreme do que o dos intermediários, com margens de lucro para os fabricantes de produtos acabados.

 

• Junho:

1. As exportações de fios e vestuário de malha/malha cresceram 1,8% e 2% A/A, respectivamente; As exportações de tecidos de tecido e de tecido caíram 2,9% e 2,1% A / A, respectivamente.
2. Volume de exportação: YARN (+15.8%), Fabric (+3.8%), têxteis domésticos (+16.6%), vestuário tecido/tricotado (+1.8}%).
3. Preço unitário de exportação: fios (-12,1%), tecido (-6,4%), têxteis domésticos (-16%); O vestuário de malha/malha resistiu à tendência com um aumento de 0,2% A/A.

 

 

• Jan - jun:

Importações totais de têxteis e vestuário: US $ 9,25 bilhões (Yoy -10,5%). Importações têxteis: US $ 4,75 bilhões (Yoy -13,3%); Importações de vestuário: US $ 4,5 bilhões (Yoy -7,4%).

 

Por categoria:

YARN: As importações caíram 18,3%YOY (volume -15%, preço unitário -3,9%).

Tecido: as importações caíram 15,2%A / A (volume -13,5%, preço unitário -2%).

Vestuário de malha/malha: as importações caíram 6,8%A/A (volume -6,3%, preço unitário -0,6%).

 

• Junho:

Importações totais de têxteis e vestuário: US $ 1,57 bilhão (Yoy -5,3%).

 

Importações têxteis: US $ 0,79 bilhão (YOY -10,8%).

Fio: US $ 0,36 bilhão (Yoy -12,9%, volume -6%, preço unitário -7,3%).

Tecido: US $ 0,2 bilhão (Yoy -15,2%, volume -10,3%, preço unitário -5,5%).

 

Importações de vestuário: US $ 0,77 bilhão (YOY +1.3%).

Apparado tecido/tricotado: $ 0,69 bilhão (YOOL +3.9%, volume +2.4%, preço unitário +1.5%).

 

 

• Importações de algodão de junho: 27.000 toneladas (YOY - 82,1%, MOM -20,4%) -o menor volume mensal de importação em 20 anos.

As fontes -chave viram acentuado Yoy e a mãe recusar: Brasil (6.000 toneladas, Yoy -87,4%, Mãe -57,4%); Algodão dos EUA (3.600 toneladas, Yoy -95,8%, MOM -57%).

• Jan - Jun Chemical Fiber Imports: O volume caiu 2,8% A / A, enquanto o preço médio da importação aumentou 0,3% A / A.

 

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